1968年末発表の2作目。ハード・ロックの基盤を築いた彼らは第2期が全盛期と言えるが、この第1期も当時、ミステリアスな部分があって魅力的だった。ニール・ダイアモンドやビートルズなどの作品を積極的にカヴァー。アート・ロック的なアプローチもみせる。
— 内容（「CDジャーナル」データベースより）

The Book of Taliesyn (1968)の収録曲

1. Listen, Learn, Read On
2. Wring That Neck
3. Kentucky Woman
4. Exposition/We Can Work It Out
5. Shield
6. Anthem
7. River Deep, Mountain High
8. Oh No No No (Studio Out Take)
9. It’s All Over (BBC Top Gear Session)
10. Hey Bop A Re Bop (BBC Top Gear Session)
11. Wring That Neck (BBC Top Gear Session)
12. Playground (Remixed Instrumental Studio Out Take)

1. リッスン
2. リング・ザット・ネック(インストゥルメンタル)
3. ケンタッキー・ウーマン
4. (a)エクスポジション(インストゥルメンタル)/(b)恋を抱きしめよう
5. シールド
6. 聖なる歌
7. リヴァー・ディープ・マウンテン・ハイ
8. オー・ノー・ノー・ノー
9. イッツ・オール・オーバー(ラジオ・セッション)
10. ヘイ・ボップ・ア・リ・ボップ(ラジオ・セッション)
11. リング・ザット・ネック(ラジオ・セッション)(インストゥルメンタル)
12. プレイグラウンド(リミックスト・インストゥルメンタル)

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