1968年末発表の2作目。ハード・ロックの基盤を築いた彼らは第2期が全盛期と言えるが、この第1期も当時、ミステリアスな部分があって魅力的だった。ニール・ダイアモンドやビートルズなどの作品を積極的にカヴァー。アート・ロック的なアプローチもみせる。
— 内容（「CDジャーナル」データベースより）

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Google Play Music : 02. The Book of Taliesyn (1968) / 詩人タリエシンの世界

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1. リッスン
2. リング・ザット・ネック(インストゥルメンタル)
3. ケンタッキー・ウーマン
4. (a)エクスポジション(インストゥルメンタル)/(b)恋を抱きしめよう
5. シールド
6. 聖なる歌
7. リヴァー・ディープ・マウンテン・ハイ
8. オー・ノー・ノー・ノー
9. イッツ・オール・オーバー(ラジオ・セッション)
10. ヘイ・ボップ・ア・リ・ボップ(ラジオ・セッション)
11. リング・ザット・ネック(ラジオ・セッション)(インストゥルメンタル)
12. プレイグラウンド(リミックスト・インストゥルメンタル)